2022-12-15 11:19:25 來源：中房網
??中房網訊 12月15日，華夏幸?；鶚I股份有限公司發布公告，計劃以所持有的下屬公司股權注資搭建“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”，并以兩個平臺股權作為償債資源與公司金融債權人及經營債權人實施債務重組。根據公告，“幸福精選平臺”以預測估值500億元，“幸福優選平臺”以預測估值521.40億元為基數，向債權人以預測估值的八折或七五折的價格實施本次債務重組，即債權人將以不超過400.39億元債權換取“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”分別不超過49%股權或相應收益權，債權人將通過持股平臺間接持有該等股權或相應收益權。
??根據華夏幸福12月9日晚間披露的關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告顯示，截至2022年11月30日，累計未能如期償還債務金額合計601.76億元。截至2022年11月30日，債務重組計劃中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1265.57億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外，公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。
??此次披露的以股抵債方案為上述債務重組計劃的補充方案。如果該方案順利實施，華夏幸福未償還的債務或被化解三分之二。
??據了解，“幸福精選”平臺包含下屬公司幸福基業物業服務有限公司100%股權、深圳市伙伴產業服務有限公司60%股權、蘇州火炬創新創業孵化管理有限公司51%股權。該資產包預測估值500億元。
??“幸福優選”平臺包含下屬公司華夏幸福產城（北京）運營管理有限公司100%股權、北京幸福安基建設管理有限公司100%股權、北京幸福安家企業管理服務有限公司100%股權、北京幸福藍線企業管理服務有限公司100%股權、幸?；壑牵ū本┢髽I管理服務有限公司100%股權、幸福智算（北京）企業管理服務有限公司100%股權。該資產包預測估值521.4億元。
??同時，華夏幸福對本次債務重組安排設置早鳥期，在2022年12月31日之前的早鳥期內，選擇債務重組的債權人可享受七五折價格實施重組。
??關于“股”的退出路徑，華夏幸福表示，后續將全力推動“幸福精選”平臺資本運作相關安排，擇機通過包括但不限于“幸福精選”平臺在資本市場獨立上市、將“幸福精選”平臺股權以現金方式出售等方式協助債權人實現“股”的退出。
??在交易步驟方面，華夏幸福在公告中表示，首先，公司完成境內外持股架構搭建及下屬公司注入；然后，債權人間接取得下屬公司股權或相應收益權；最后，實現債務清償。
??其中，境內平臺搭建及境內債權部分，公司在境內先新設夾層公司、股權激勵持股平臺以及多家債權人持股平臺；繼而由公司、夾層公司、股權激勵持股平臺以及債權人持股平臺一同設立及增資“幸福精選平臺”以及“幸福優選平臺”，其中公司以精選下屬公司以及優選下屬公司的股權注入“幸福精選平臺”以及“幸福優選平臺”，最終形成公司、夾層公司、股權激勵持股平臺及債權人持股平臺通過“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”間接持有下屬公司股權的持股架構。
??境外平臺搭建及境外債權部分，公司將指定一家信托公司在開曼設立一家信托，開曼信托將受讓公司設立的一家BVI（英屬維爾京群島）持股平臺，BVI持股平臺名下持有一家香港持股平臺。在前述基礎上，香港持股平臺將對境內一家債權人持股平臺進行增資，由此形成開曼信托通過境內、外的持股平臺間接持有下屬公司股權的持股架構。
??此外，公告顯示，華夏幸福擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權及“幸福優選平臺”不超過30%股權實施員工股權激勵。激勵對象為負責幸福精選及幸福優選業務主體管理及后續資本運作的核心高管、業務骨干、對本次債務重組有重要貢獻的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司發展有重要貢獻的人士。
??激勵對象將以人民幣一元一股(即“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司人民幣每一元注冊資本對應股權激勵持股平臺公司人民幣一元出資份額，“幸福精選平臺”30%股權預計對價為1500萬元，“幸福優選平臺”30%股權預計對價為1350萬元)、或按照“幸福精選平臺”公司和“幸福優選平臺”公司人民幣每一元注冊資本屆時對應的凈資產值或評估值的特定折扣受讓股權激勵持股平臺的份額。最終授予價格提請股東大會授權公司管理層最終確定。
??華夏幸福公告還稱，本次債務重組和股權激勵均不構成重大資產重組。本次公司以下屬公司股權實施債務重組及以下屬公司股權實施股權激勵相關安排，有利于加速上市公司擺脫當前困境，回歸良性發展軌道，將上市公司、股東及債權人各方利益緊密結合，提升上市公司價值的同時依法保障債權人的利益。
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