??1月10日-1月16日，由于臨近年關，各城市推地和拍地節奏都進一步放緩，重點監測城市的土地供求規模延續低位運行，平均地價也降至近一年內最低點。值得注意的是，三四線城市表現仍較為低迷，整體溢價率仍然處于較低水平，并且清遠、洛陽等城市仍有多宗地遭遇流拍，土地流拍現象仍較為嚴重。

??支持租賃住房發展政策密集出臺

??大城市租賃用地供應規模將進一步提升

??近期，多地密集發布關于加快發展保障性租賃住房的支持政策，如南京就在房源籌集、支持政策、供應管理等多方面推進住房保障。同時，近期發布的《“十四五”公共服務規劃》也強調，對于人口凈流入的大城市要大力發展保障性租賃住房，主要解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難問題。由此來看，未來人口流入量較大的城市租賃用地的供應量也會較此前進一步提升。

??土地供應

??臨近年關供應節奏顯著放緩

??本周地市供應量環比再度下滑

??供應方面。由于臨近年關，各地土地供應明顯放緩，重點監測城市的土地供應規模也環比進一步走低，總建筑面積還不足百萬平方米。分能級城市來看，一線城市本周無新增經營性建設用地供應；二線城市中僅南京有一宗小體量商辦用地推出，其余城市零供應；三四線城市的供應量也在低位，僅珠海、南通、佛山、臺州等個別城市有宅地推出，但總量也不高，均未超過20萬平方米。

??土地成交

??供應規模持續收縮下

??土地成交規模維持低位運行

??成交方面。受土地供應量持續下跌影響，重點監測城市的成交建面也較上周大幅縮減。具體來看，本周重點監測城市土地成交建筑面積僅為352萬平方米，環比大降79%，同比也顯著下跌；成交金額也僅有145億元，同環比降幅均在七成以上；價格方面，由于本周有南通、金華等地價相對較高的城市集中拍地，成交均價較上周小幅走高，平均樓板價達4121元/平方米。

??分能級城市來看。一線城市本周僅成交2宗商辦用地，分別位于上海和深圳，合計建筑面積僅為19萬平方米。二線城市成交總建筑面積為151萬平方米，主力成交地塊仍以商辦用地為主，僅濟南、鄭州、南昌等城市的郊縣有零星宅地成交。三四線城市中也無城市的土地成交規模超過50萬平方米；值得一提的是，本周漳州的表現較為亮眼，成交的5幅宅地均為溢價成交，平均溢價率達10%，其中由國貿競得的薌城區P17號地塊更是觸頂成交。

??市場熱度

??溢價率環比小幅走高

??三四線城市成為流拍主力

??市場熱度方面。由于本周成交了多宗高溢價的加油站或能源用地，導致土地成交溢價率結構性上升，平均溢價率達3.7%，較上周上漲了三個百分點。不過，涉宅用地仍以底價成交為主，僅少數主城區的稀缺宅地能溢價成交。

??土地流拍方面。和上周相比，重點監測城市的土地流拍幅數較上周有所增加，流拍率也因此明顯走高。從流拍地塊所在城市來看，三四線城市成為流拍主力，尤其是清遠、河源、洛陽等城市，均有多宗地遭遇流拍，土地流拍現象仍未有明顯好轉。

??周度TOP5

??核心位置稀缺宅地競拍熱度仍在

??漳州入榜地塊均溢價成交

??由于本周仍無重點城市集中土拍，因此入榜主力仍以三四線城市為主。其中，本周成交總價最高的地塊為深圳一宗商辦用地，成交總價為13.3億元；門檻地塊為漳州薌城區一宗住宅用地，成交總價為7.22億元。

??值得注意的是，雖然底價成交仍是主流，但三四線城市核心位置的優質宅地仍有一定的競拍熱度。以本周入榜地塊數量最多的漳州為例，此次入榜的5宗地均為薌城區最核心位置的宅地，片區內多年未有土地供應，因此最終均為溢價成交，其中低密宅地P17地塊更是觸及上限價成交，成交樓板價創下漳州城區歷史成交宅地第二高的紀錄。

??重點地塊點評

??廈門國貿

??高溢價斬獲福建漳州核心區域宅地

??地塊分析：

??在大部分城市的土拍熱度仍在低位的背景下，漳州城區2022年的首場土拍卻迎來了開門紅。由于出讓地塊所在的中心城區已多年未有土地供應，地塊投資價值較高，因而吸引了建發、國貿、特房、漳州城投、勵歐等多家房企參拍，最終5幅地均溢價成交，由建發、國貿及漳州城投分食。

??就這批地塊的詳細條件來看。5幅地塊為漳州市重點發展項目“中國女排娘家基地”的首批開發用地，區位優越，周邊居住氛圍濃厚，各項配套也十分完善。周邊樓市方面，由于地塊所在的薌城區核心片區已多年未有宅地供應，新房供應較為稀缺。因此，該批地塊的入市將能有效填補片區內新房供應的空白，對片區內整體居住品質也將有一定的提升。5幅地中，競爭熱度最高的地塊為薌城區2021P17地塊，是這一批宅地中唯一觸及地價上限的宅地，最終由廈門國貿溢價34%競得，成交總價為5.17億元。此外，該地塊成交樓板價達12348元/平方米，為漳州城區歷史成交宅地中樓板價第二高。