??2022年第11周

??2022年3月7日-2022年3月13日，重點城市集中推地潮仍在延續，本周又有三城發布了22年首批集中出讓地塊，分別成都、重慶和長沙，截止當前已有十城發布了首輪集中供應地塊。成交方面，由于重點城市集中土拍多集中在3月下半月，加之近期疫情反復，土地出讓也受到一定影響，導致成交規模較上周大幅縮減，降至近一年較低點。不過，下周將迎來福州、合肥和青島等城市集中土拍，預計成交規模屆時將會明顯回升。

??1 土地政策

??成都土地出讓規則進一步放松
青島全年計劃供應土地超過9萬畝

??3月9日，成都2022年第一次集中供地出讓文件發布。出讓文件顯示，成都此次拍賣用地均采取“限地價+抽簽”方式進行拍賣，較2021年第三批次“限地價+競人才公寓”的方式進一步放松。不僅是成都，新加入集中供地行列的東莞也在推出的8宗地中，取消了無償配建安居房要求及去年設置的新房銷售限價，以吸引房企拿地、保障土地順利成交。此外，青島自規局于本周發布了2022年工作要點，其中提出將繼續實施住宅用地集中出讓，保障租賃住房用地及保障性住房用地需求；計劃全年供應土地9萬畝以上。

??2 土地供應

??重慶首批供地量顯著不及去年首批
東莞首批集中供應8幅地

??供應方面。由于成都、重慶和長沙等重點城市在本周了推出了22年首批集中供應地塊，本周重點監測城市的供應建面較上周大幅上升，總建筑面積高達1296萬平方米。22城集中供地方面，本周成都、重慶和長沙推出了2022年首批集中出讓地塊，分別將有50幅、13幅和22幅涉宅地出讓；從出讓規模來看，重慶和長沙此次推地量較去年首批均明顯縮減，尤其是重慶，中心城區此次僅有147萬平方米供應，僅約為去年同一批次的五分之一。22城之外，東莞也加入了集中供地的行列，并于3月13日推出了8幅住宅用地，出讓總面積33.29萬平方米，起拍總價170.83億元，將于4月19、20日進行集中競價出讓。

??3 土地成交

??大部分城市僅有零星地塊出讓
成交規模較上周再度縮量

??成交方面。本周仍處于重點城市集中供地間歇期，大部分城市的供地計劃也剛剛提上日程，因此本周重點監測城市的土地成交規模仍在較低水平。具體來看，重點監測城市土地成交建筑面積僅為101萬平方米，不足上周的五成，同比亦大幅下降；成交金額也隨之環比大降，共僅有50億元；價格方面，由于本周成交主力多為地價較低的城市，因此平均地價也呈環比下降趨勢，較上周下降了5%至4924元/平方米。

??具體到城市來看。本周成交量最高的城市是南昌，共成交了6幅住宅用地，總成交建筑面積達63萬平方米，攬金29.5億元。除南昌外，其余城市基本僅有3幅及以下的土地成交或無土地成交，成交規模相對較低。不過，重點城市“供地荒”的現象預計在下周將得到緩解。結合近期供應數據來看，福州、合肥、青島及徐州等諸多城市將在下周進行集中土拍，屆時成交規模將會明顯回升。

??4 市場熱度

??整體市場熱度仍延續低位運行
流拍率連續兩周下降

??市場熱度方面。由于大部分城市新一年供地計劃剛剛開啟，加之近期疫情反復，土地出讓活動也受到影響。因此，土地市場熱度近來一直延續在低位運行，本周亦不例外。受主力成交地塊為商辦地塊或郊縣宅地影響，溢價率跌至零點，環比上周明顯下降。

??在供應減少下，近期土地流拍幅數也顯著減少，流拍率也連續兩周走低。具體來看，本周重點監測城市的土地流拍率降至15%，較上周下降1.3個百分點。流拍地塊仍主要集中在三四線城市的郊縣，比如金華磐安、衢州龍游等。

??5 周度TOP5

??南昌成為本周入榜主力
地塊競拍冷熱分化明顯

??由于本周仍無重點城市集中土拍，大部分城市的供應量仍在低位，僅南昌于本周集中出讓11幅地塊，也因此成為本周價格榜入榜主力。具體來看，本周成交總價最高和單價最高的地塊均為深圳南山后海一宗商辦用地，由騰訊音樂以底價競得，成交總價為10.52億元，成交樓板價為15029元/平方米。

??而成為本周入榜主力的南昌，出讓的11宗地中雖然6幅地在本周底價成交，但其余5宗優質地塊均進入了3月14日的線下搖號階段，包括西湖區DABJ2022001地塊、水廠路附近2宗地、高新區沿江地塊及經開區旭輝廣場東側地塊。其中，如西湖區DABJ2022001地塊、高新區沿江地塊等參拍房企數量都在10家以上；反觀底價成交地塊則基本由本地國企托底，地塊之間競爭熱度分化十分明顯。

??6 重點地塊點評

??南昌集中土拍現熔斷地塊