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??受中央政治局會(huì)議影響，地產(chǎn)股掀起漲停潮。

??7月25日，大盤(pán)全天高開(kāi)高走，三大指數(shù)午后均漲超2%。截至收盤(pán)，滬指漲2.13%，深證成指漲2.54%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.14%。房地產(chǎn)板塊方面，金地集團(tuán)、金科股份、濱江集團(tuán)、榮盛發(fā)展、中南建設(shè)等股集體封板。

??總體來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，超4400股處于上漲狀態(tài)，兩市成交放量明顯，今日成交達(dá)9481億元。盤(pán)面上，廚衛(wèi)電器、房地產(chǎn)、證券板塊漲幅居前。

??港股內(nèi)房股、物業(yè)管理股持續(xù)走強(qiáng)，合景泰富集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、碧桂園服務(wù)漲超25%，碧桂園、龍光集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)、越秀地產(chǎn)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、富力地產(chǎn)、華潤(rùn)置地等紛紛跟漲。

??房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也被帶動(dòng)走高。截至午盤(pán)，家居用品板塊方面致歐科技、好太太、皮阿諾、金牌廚柜、志邦家居等股漲停；建材板塊方面正源股份、國(guó)統(tǒng)股份、兔寶寶、東方雨虹等股漲停。

??不僅如此，地產(chǎn)債今日也普遍上漲，碧桂園地產(chǎn)債券強(qiáng)勢(shì)反彈，多只債券大漲臨停。“21碧地02”漲超103%，“21碧地01”漲超63%，“20碧地04”漲超34%，“20碧地03”漲超28%，“21碧地03”漲超21%，“19碧地03”漲超17%，“21遠(yuǎn)洋01”、“19遠(yuǎn)洋01”、“20旭輝03”漲超9%。

??東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱，行業(yè)首先有望迎來(lái)一輪普漲行情，而后的分化行情中在本輪調(diào)整中城市布局更優(yōu)、投資更為積極、銷售逆勢(shì)增長(zhǎng)的公司將獲得進(jìn)一步的上漲空間。

??7月24日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。其中對(duì)于房地產(chǎn)方面出現(xiàn)重大調(diào)整信號(hào)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。相較4月份召開(kāi)的中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要堅(jiān)持房住不炒定位”，此次中央對(duì)于樓市定調(diào)發(fā)生重大變化。

??中信建投分析稱，繼7月21日國(guó)常會(huì)審議通過(guò)關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)后，本次會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，該舉措是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要方式，也符合建立房地產(chǎn)新發(fā)展模式的要求。同時(shí)會(huì)議指出盤(pán)活改造各類閑置房產(chǎn)，與國(guó)常會(huì)發(fā)展各種新業(yè)態(tài)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)的要求相呼應(yīng)，預(yù)計(jì)保障性住房和各類經(jīng)營(yíng)性房地產(chǎn)業(yè)態(tài)有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

??國(guó)金證券則指出，政治局會(huì)議首提房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，預(yù)計(jì)后續(xù)高能級(jí)城市將逐步落地支持置換改善需求、優(yōu)化遠(yuǎn)郊限購(gòu)等措施；同時(shí)城中村改造和寬松政策的邊際變化都主要位于一二線城市，推薦重點(diǎn)布局優(yōu)質(zhì)一二線城市、改善產(chǎn)品占比高的頭部央企、國(guó)企和改善型房企。

??對(duì)于下半年房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)，植信投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究院院長(zhǎng)連平表示，政策仍有進(jìn)一步放松的空間。在需求端，預(yù)計(jì)商業(yè)銀行房貸基準(zhǔn)利率將對(duì)應(yīng)下調(diào)，并引導(dǎo)首套和二套房貸利率進(jìn)一步走低。此外，下半年或?qū)⒂懈喑鞘袑?duì)樓市限制性政策進(jìn)行松綁，逐步取消過(guò)往限購(gòu)、限貸、限售。在供給端，連平預(yù)計(jì)，有關(guān)部門(mén)將加快房企債券融資、股權(quán)融資審批，滿足行業(yè)合理融資需求；一些大城市有望陸續(xù)推出高質(zhì)量的土地、增加住宅用地供應(yīng)比例。