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??三季度已過半，房企拿地積極性尚未被調動，截止8月末部分房企今年以來都沒有拿地，銷售21-30強房企拿地收縮得最為顯著。

??不拿地甚至少拿地將直接影響企業未來的業績增量，新增土儲過少，有可能會導致沒有項目可賣，最終影響其市場份額。

??今年8月，集中供地迎來短暫的“間歇期”，這也間接影響了房企投資力度。

??CRIC數據顯示，8月，銷售50強房企中，有接近八成房企未拿地，有土儲入賬的房企比例僅占二成，且房企拿地金額不足700億，較去年峰值下降88%，不到10%的房企拿地金額超過50億。

??行業整體拿地依舊低迷，百強房企投資金額中仍有83%集中于22城，投資逐漸顯現出“固化”趨勢。

??集中供地迎來“間歇期”，8月土地成交量價齊跌。CRIC數據顯示，截至8月28日，全國300城經營性土地8月總成交建筑面積為7938萬平方米，環比下降17.6%，同比降幅收窄至35.1%。

??聚焦銷售50強房企，單月拿地金額不足700億元，同環比分別下降48%和49%，與去年投資高峰相比下降了88%。

??銷售50強中僅二成房企有土儲入賬，其中拿地金額超過50億的房企不足10%。

??細數拿地房企，投資較多的仍然以規?；瘒肫鬄橹鳎热缰泻?、華潤、保利和招商等，其中華潤連續兩個月拿地金額超百億，1-8月，華潤置地以1790億元土儲貨值位列1-8月中國房地產企業新增土地貨值首位。

??土儲資源進一步向頭部房企聚集。

??從不同梯隊房企表現來看，銷售前20強房企的新增貨值占百強總貨值的74%，較上月末提升了6個百分點，其中前10強房企新增貨值占百強總貨值的50%。

??2022年1-8月，年內新增貨值超千億的房企達到6家，較去年同期減少了12家，華潤、保利和濱江位列前三，但相較去年同期已有5家房企新增貨值超過2000億元仍差距不小。

??銷售21-30強房企今年以來拿地積極性明顯減弱，截止8月末僅占新增貨值的1%，該梯隊內多數房企今年以來都沒有拿地。

??與此同時，房企拿地積極性減弱還表現在拿地銷售比下降。

??CRIC數據顯示，截止8月末百強整體拿地銷售比0.18，較上月末小幅回落0.01，其中21-30強房企拿地收縮最為顯著，拿地銷售比僅為0.02。

??今年前8月，房地產市場整體投資拿地呈現出規模化國央企強勢、民企羸弱、城投平臺“托底”的格局。

??其中，在集中供地中規模化國央企表現相對積極。從拿地金額TOP20可以看出，有接近八成房企為國央企，全國化、規模化國央企拿地金額超過5000億，占金額20強的76%，占據金額TOP100的49%。

??典型央國企投資力度也遠超行業平均水平，其中越秀、建發、國貿等拿地銷售比均超0.5，華潤、招商、中交也處于行業均值之上。

??即便央國企表現出較高的投資積極性，但受制于市場走弱，1-8月，央國企拿地金額、土儲貨值均呈現出大幅下滑的趨勢。

??從前8月拿地金額超100億的典型國央企投資表現來看，14家國央企拿地金額平均值為416.5億元，新增貨值平均值為841.1億，拿地金額和新增貨值同比分別下降43%和47%。

??具體房企來看，萬科、金茂拿地金額同比降幅超過60%，貨值也較同期下降56%和73%；中交、保利等拿地金額也幾近腰斬。

??相較之下越秀、華潤等金額、貨值同比降幅較小，降幅均在30%以內。原因在于，其拿地集中于核心城市，拿地金額和土儲貨值相較于其他城市相對較高。以華潤為例，1-8月華潤在北京、深圳新增土地貨值占比超過50%；此外，越秀拿地也幾乎圍繞上海、深圳、廣州、杭州等一線、準一線城市進行。

??去年2月份，重點22城集中供地政策橫空出世，這一模式下，導致土地拍賣與以往模式發生了根本性改變，由此也影響到房企的投資格局。

??截止8月末，百強房企投資金額中仍有83%集中于22城，較7月末下降約1個百分點。

??隨著9月更多城市開啟第三輪集中供地，“供地潮”之下，百強房企在22城投資金額占比還將繼續回升。

??重點22城以外，百強房企主要投資集中于佛山、東莞、西安等經濟基本面較好的城市。

??百強的投資也同樣呈現“固化”趨勢。

??首先一線城市仍然是房企投資重鎮。

??具體來看，由于深圳集中供地成交金額高達339億元，一線城市在百強投資金額中占比上升至38%，而二線城市由于本月集中供地較少，金額占比下降至49%，三四線城市占比則維持在13%左右。

??此外，長三角依舊是百強投資的絕對主要區域。

??CRIC數據顯示，截止8月末，百強房企在長三角區域投資占比達到49%；其次是珠三角地區，投資占比達到23%。而長三角區域的投資占比約等于珠三角、環渤海和中西部三者之和。

??從百強房企投資TOP10城市來看，長三角占據一半，分別為杭州、上海、寧波、南京及合肥，另外珠三角的廣州、深圳和廈門也上榜，環渤海和中西部則各自只有北京、成都進入拿地金額前10。

??2022年三季度已接近收官，但房企投資情況并未有明顯好轉，在此之前，我們了解到城投公司拿地意愿也在減弱，目前來看就連央國企拿地金額和土儲貨值均出現大幅下滑，而民企拿地的身影更是消失不見，拿地金額TOP20房企中也只看到了濱江、龍湖和偉星的身影。

??銷售回款減少、現金流不足仍是制約房企投資積極性減弱的核心原因。

??近期中央與地方政府頻繁釋放積極信號，允許地方“一城一策”運用信貸等政策，合理支持剛性和改善型住房需求。月內北京、上海等一線城市在特定區域限購定向松綁，諸多三四線城市限購取消，未來政策面預期整體保持寬松；而土拍政策面依舊保持了“讓利”、“引流”的寬松趨勢。

??市場預期的修復有利于增加企業投資信心。隨著市場信心的恢復帶動銷售提升，疊加核心城市土拍寬松，民企或將在市場回暖后迎來一波拿地“窗口期”。