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??經(jīng)歷了兩年的深度回調(diào)，今年上半年，龍頭房企率先實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的止跌回升。

??7月6日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保利發(fā)展”，600048.SH）披露了上半年的業(yè)績(jī)快報(bào)。期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)簽約金額2368.21億元，同比增長(zhǎng)12.65%，營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)24.93%至1383.76億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.84%至119.99億元。

??這是2021年下半年以來(lái)，該公司首次同時(shí)錄得銷售額、營(yíng)業(yè)收入和歸屬母公司凈利潤(rùn)三個(gè)指標(biāo)的同比增長(zhǎng)。

??2021年上半年，房地產(chǎn)行業(yè)剛進(jìn)入調(diào)整期，保利發(fā)展仍保持著增長(zhǎng)的慣性，錄得2851.85億元的簽約金額、901.1億元的營(yíng)業(yè)收入及102.98億元的歸屬母公司凈利潤(rùn)，分別同比增長(zhǎng)27%、22.3%、1.7%。而2021年的全年業(yè)績(jī)開始出現(xiàn)指標(biāo)的分化，雖然全年銷售額仍同比增長(zhǎng)約6.4%至5349.29億元，營(yíng)業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)了17.2%的同比增長(zhǎng)，但歸屬母公司凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)曲線開始掉頭向下，同比下降了約4.7%。

??2022年的形勢(shì)更為嚴(yán)峻，上半年保利發(fā)展的營(yíng)業(yè)收入、歸屬母公司凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)了23.1%、5.1%的同比增長(zhǎng)，簽約金額卻同比下降了26.3%至2102.21億元。全年業(yè)績(jī)則是三個(gè)指標(biāo)齊齊下降，簽約金額、營(yíng)業(yè)收入、歸屬母公司凈利潤(rùn)分別同比下跌14.5%、1.4%、33%。

??作為新晉的行業(yè)龍頭，此次保利發(fā)展的業(yè)績(jī)預(yù)告多少給資本市場(chǎng)釋放了一些正面信號(hào)。有投資者表示其業(yè)績(jī)表現(xiàn)超出了預(yù)期：“居然是增長(zhǎng)的，雖然沒有具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，但也是讓人意外驚喜。”也有投資者認(rèn)為這意味著在房地產(chǎn)市場(chǎng)依舊震蕩的時(shí)候，央企的份額和利潤(rùn)已提前進(jìn)入拐點(diǎn)。

??對(duì)于上半年的業(yè)績(jī)預(yù)增是如何達(dá)成的，7月7日，保利發(fā)展相關(guān)人士表示沒有更多信息可披露，具體以半年報(bào)為準(zhǔn)，目前也無(wú)法對(duì)全年業(yè)績(jī)作更多判斷。至于下半年的行業(yè)走勢(shì)，“我們與其他龍頭房企保持一致，謹(jǐn)慎樂觀。”

??國(guó)金證券則表示保利發(fā)展上半年的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)表現(xiàn)符合預(yù)期，竣工交付穩(wěn)步推進(jìn)，推動(dòng)營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)，歸屬母公司凈利潤(rùn)增速低于營(yíng)收增速，主要因?yàn)榻Y(jié)算仍多為2021年之前拿地的項(xiàng)目。

??有分析認(rèn)為，保利發(fā)展的業(yè)績(jī)率先企穩(wěn)，與其多年以來(lái)堅(jiān)定聚焦購(gòu)買力較為強(qiáng)勁的核心城市及城市群密不可分。2022年，該公司重點(diǎn)布局的38城銷售貢獻(xiàn)為86%，同比提升8個(gè)百分點(diǎn)。其中，珠三角、長(zhǎng)三角銷售貢獻(xiàn)為56%，同比提升3個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，其銷售金額排名前五的城市為上海、廣州、南京、佛山和成都，一二線城市占主導(dǎo)地位。

??保利發(fā)展總經(jīng)理周東利在今年4月份的業(yè)績(jī)會(huì)上表示，2022年下半年以來(lái)，行業(yè)支持性政策的效果不斷體現(xiàn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)熱度修復(fù)。但城市分化特征延續(xù)，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、人口凈流入的核心城市恢復(fù)速度更快、程度更好，而三四線城市依然處于弱勢(shì)。“2023年以來(lái)依然呈現(xiàn)出這樣的特點(diǎn)。”

??2022年，保利發(fā)展全年新拓展項(xiàng)目91個(gè)，總地價(jià)為1613億元，位列百?gòu)?qiáng)房企第一名，其中38個(gè)核心城市的拓展金額占比高達(dá)98%。今年上半年，該公司依然積極吸納一二線城市的新項(xiàng)目，上半年權(quán)益拿地金額400億元，權(quán)益新增貨值733億元，兩項(xiàng)指標(biāo)均位列行業(yè)第二。

??保利發(fā)展一位內(nèi)部人士曾對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者表示，2022年以來(lái)該公司新獲取的項(xiàng)目，利潤(rùn)水平都較為可觀。

??光大證券也認(rèn)為，短期內(nèi)保利發(fā)展的結(jié)算毛利率或仍處于歷史低位，但伴隨銷售恢復(fù)以及自2022年以來(lái)新拿地項(xiàng)目毛利率有所回升，該公司盈利水平有望加速回升。