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??5月，土地市場供地規模延續歷史低位。截止5月27日，全國300城5月經營性土地成交規模僅3346萬平方米，同比去年同期近乎腰斬。熱度方面，由于重點城市優質地塊成交占比明顯下降，5月平均溢價率降至2.0%，較上月下降2.1個百分點。典型如北京、杭州、長沙、濟南等城市，月內集中土拍地塊均底價成交。

??核心要點

?? 供求：本月土地供應量6324萬平方米，同比降幅擴大至35%，供應量延續歷史低位。成交3346萬平方米，環比下降16%，較上年同期下降接近五成。

?? 熱度：月內土拍持續降溫，折射出市場筑底期正面臨的劇烈陣痛。5月重點城市平均溢價率2%，連續兩個月下降超過2個百分點。土地流拍率24.5%，環比大增11.6個百分點，創2022年以來新高。

??分布：各能級成交規模同環比均降，二線量價跌幅最突出。具體來看，二線城市成交規模僅502萬平方米，同比大降73%；樓板價降至4392元/平方米，同比降44%。

??后市展望

??超預期力度新政將有效提振市場信心

??地市或將迎來新的供求平衡點

??5月，土地市場供地節奏與去年同期相當。截止5月27日，全國300城5月經營性土地成交規模僅3346萬平方米，較上年同期下降接近五成。熱度方面，由于重點城市優質地塊成交占比明顯下降，5月平均溢價率降至2.0%，較上月下降2.1個百分點。典型如杭州，杭州限購放松政策出臺后的首場土拍4宗地均底價成交。究其原因，除了土地質量下降這一客觀原因外，又更多地與大環境持續下行有關。統計局數據顯示，2024年前4月，商品房銷售面積29252萬平方米，同比下降20.2%；商品房銷售額28067億元，同比下降28.3%，市場處在底部緩慢修復階段。

??面對銷售端去化速度下降市場形勢，中央以及以上海為代表多個地方政府出臺了包括限購、限貸、公積金等多個方面的松綁政策，新政后市場活躍度或將有所提升。接下來，地方政府勢必根據新一輪調控的成效，進一步調整土地質量、優化供地結構，更加精準供地；聯系近期自然資源部嚴控供地規模的表態來看，地方主管部門將更加重視供求規模的合理管控，隨著地市加劇緊縮，新的供求平衡點也有望更快到來。

??01供求

??供地規模延續歷史低位

??成交建面同比下跌近半

??土地供應方面，截止2024年5月27日，本月土地供應量為6324萬平方米，環比4月同期上升14.6%，同比下降35%。與預期相符，5月份供地規模仍然處在歷史低位，并且同比降幅進一步擴大。月內房地產需求側出臺了一系列重大利好政策，但對于土地市場，相對于掛牌優質地塊配合推升市場熱度而言，目前更主要的任務還是控制新增庫存，大多數城市新增掛牌仍延續審慎的低位水平。

??至截稿時，一線城市京滬穗深均有土地掛牌，上海和深圳均為商辦用地，最值的關注的地塊當屬北京朝陽區孫河地塊，該地塊是北京首次采用產業、商業、住宅組合的模式出讓，地塊建面28.3萬平方米，底價112億元。二線城市方面，月內重慶、西安供地面積超過100萬平方米，鄭州、太原也達到80萬平方米以上。月內北上廣深等多個重點城市均出臺了需求側利好政策，為助推市場信心回升，預計年中各地將有適量優質地塊掛牌陸續掛出，土地供給規模或出現短暫性的回升。

??土地成交方面，截至5月27日，全國300城經營性土地成交3346萬平方米，環比下降16%，較上年同期下降接近五成。一二線城市中，至截稿時僅長沙成交建面接近100萬平方米，其余城市均在70萬平方米以下，且無一城市成交金額突破60億元。面對新房交易規模的持續下跌，各地土地成交規模的均明顯收縮，即便是中心城市也不例外，月內成交地塊樓板價均低于3萬元/平方米。隨著高價地成交占比的下降，月內平均樓板價降至2244元/平方米，為近一年來第二低點，僅高于2024年1月的傳統周期性低點。

??02熱度

??平均溢價率直線下跌，流拍率創下新高

??市場熱度方面，至截稿時5月平均溢價率2%，較上月下降2.1個百分點。具體來看，僅石家莊溢價率較高，達到21%，主要是受長安區城改地塊帶動，該地塊溢價率達到三成，不過該地塊樓板價同樣不高，僅為1萬元/平方米左右，對比周邊改善項目2萬元/平方米的均價來看，地價水平也在合理范圍。本月上海宅地平均溢價率為6.8%，略高于上一輪土拍，但仍低于再前兩次，在月末上海舉行土拍的前一日，上海恰好發布了一攬子需求利好新政，包括限購放寬、首付降低、利率下調、公積金額度上升等，但當日土拍依舊冷熱分化，松江廣富林地塊最終底價成交。其余各城市平均溢價率均在3%以下，即便是北京、合肥、杭州等熱點城市也不例外。不過隨著重點城市利好政策的全面落地，以及年中供地質量的回升，為助推樓市筑底，預計接下來重點城市平均溢價率或有小幅回升。

??5月土地流拍率24.5%，環比大增11.6個百分點，創2022年以來新高。在土地供求規模持續收縮的情況，流拍率指標的大幅沖高，也印證了當前市場正在經歷筑底期的劇烈陣痛。月內鄭州、廣州、石家莊均出現宅地流拍，鄭州中牟縣3宗宅地流標，湛江市區計劃于本月出讓的4宗宅地更是全部撤牌。

??03重點地塊

??兩榜入榜門檻值大幅下降

??北京攬得兩榜榜首

??5月，重點城市集中供地量明顯減少，重點城市僅北京、杭州、濟南、合肥、長沙等城市小批量土拍，加之供應質量下滑，總價榜和單價榜的入榜門檻明顯下降。總價榜和單價榜榜首地塊來自北京石景山區，為純宅地，由中海以底價57.5億元競得，樓板價27999元/平方米；排在第二、三位的分別來自深圳、杭州，分別被深圳地鐵、建發&深圳灣東部新城開發底價拿下。

??單價榜方面，榜首地塊同為北京石景山地塊，榜二地塊來自杭州錢塘區，該地被建發與地方城投聯合體以19億元的總價拿下，樓板價為19360元/平方米，榜三地塊來自合肥濱湖區，地塊位置優越，地塊吸引了安徽高速、安徽置地、華潤置地、合肥城建。最終，安徽高速地產以總價7.44億元競得濱科城BK202405號地塊，樓面價15458元/平米，溢價率6.00%。值得注意的是，TOP7、8、9地塊也來自合肥，樓板價均處于12000-12600元/平方米。門檻地塊來自太倉，樓板價僅有11000元/平方米，較上月入榜門檻大降53%。