公司曾冬梅 2023-12-15 10:33:43 來源：中房報
??短短3天時間，碧桂園控股有限公司（以下簡稱“碧桂園”，02007.HK）接連發(fā)布高管降薪、境內(nèi)債回售、出售投資標(biāo)的股權(quán)的消息，向外傳遞自救的決心。
??12月14日，該公司表示擬出售珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“珠海萬達(dá)商管”）的1.79%股權(quán)，作價約30.7億元。
??碧桂園方面對中國房地產(chǎn)報記者表示，行業(yè)及公司仍處于困難階段，本次交易的首批資金能有效補(bǔ)充公司的短期流動性，緩解階段性的流動性壓力，早日回歸保交付、保經(jīng)營、保信用的路徑中。
??前一天，該公司剛透露“22碧地02”8億元回售金額的本息已足額支付至指定銀行賬戶。12月12日，楊惠妍、莫斌等4位管理層宣布主動將年薪降至12萬元。
??出售珠海萬達(dá)商管股權(quán)
??公告顯示，碧桂園、萬達(dá)商管集團(tuán)及珠海萬贏于12月13日訂立協(xié)議，碧桂園旗下的金逸環(huán)球有條件同意向珠海萬贏或萬達(dá)方指定方出售珠海萬達(dá)商管的1.79%股權(quán)，代價約30.7億元。碧桂園預(yù)計將錄得約1.6億元的虧損。
??珠海萬達(dá)商管是萬達(dá)商管集團(tuán)旗下商業(yè)中心輕資產(chǎn)運(yùn)營管理的唯一業(yè)務(wù)平臺，截至2022年12月31日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約72.33億元。截至2023年11月，該公司運(yùn)營管理494個大型商業(yè)中心，其中290個為大連萬達(dá)旗下商業(yè)中心，204個為第三方輕資產(chǎn)商業(yè)中心。珠海萬贏的實(shí)控人為王健林。
??據(jù)了解，碧桂園、碧桂園服務(wù)于2021年各自斥資32.3億元投資珠海萬達(dá)商管，各自持有該公司約1.79%股權(quán)。根據(jù)對賭協(xié)議，如果珠海萬達(dá)商管在2023年底前未能完成上市工作，那么萬達(dá)商管集團(tuán)有義務(wù)向投資者回購股份。
??碧桂園在公告中表示，公司僅持有珠海萬達(dá)商管的少數(shù)權(quán)益，出售股權(quán)能提前鎖定較為合適的交易價格和退出路徑，以規(guī)避未來退出時點(diǎn)與金額的重大不確定性，有效保障戰(zhàn)投股權(quán)資產(chǎn)變現(xiàn)的價值，對公司有利。由于公司正積極尋求整體方案以全面解決當(dāng)前境外債務(wù)風(fēng)險，出售股權(quán)的第一筆資金（6.57億元）將用于解決二期目標(biāo)股份質(zhì)押的相關(guān)債務(wù)，并解押二期目標(biāo)股份?！敖鹨莪h(huán)球根據(jù)協(xié)議收到的股份出售款項凈所得將用于境外重組?！?/p>
??有投資者認(rèn)為，不能用純粹的借貸思維看這筆生意，在目前的行業(yè)環(huán)境下，碧桂園這筆投資還能拿回30億元已經(jīng)不算虧了。
??兩筆公司債已過關(guān)
??在簽訂股權(quán)出售協(xié)議的同一天，碧桂園方面發(fā)布了“22碧地02”的回售結(jié)果，回售登記期有效回售金額為8億元，本金及利息已足額支付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定銀行賬戶，這筆債券也將于12月14日在深圳證券交易所摘牌。
??今年8月份，碧桂園宣布11只境內(nèi)公司債券停牌。至9月份，除了“22碧地02”和“22碧地03”外，共有9只債券成功展期，涉及金額約147億元。
??“22碧地02”和“22碧地03”的發(fā)行規(guī)模分別為8億元和2億元，發(fā)行期限均為2年，票面利率分別為4.88%、4%。根據(jù)12月11日的公告，“22碧地03”的回售申報數(shù)量為0張，回售金額為0元，今年的付息日為12月13日。據(jù)碧桂園方面提供的消息，這筆利息也已足額兌付。
??“22碧地02”和“22碧地03”是碧桂園在深圳證券交易所發(fā)行的2022年第二期公司債券，為“央地合作模式”民營房企融資支持試點(diǎn)項目，發(fā)行采用信用保護(hù)憑證方式，信用保護(hù)比例由20%提升至100%，同時增加了地方擔(dān)保公司為債券提供全額擔(dān)保。其中，“22碧地02”由中國證券金融股份有限公司、承銷商中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）聯(lián)合創(chuàng)設(shè)全額信用保護(hù)憑證，“22碧地03”則由廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司（以下簡稱“中盈盛達(dá)”）提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
??來自資本市場的消息顯示，碧桂園能夠成功發(fā)行上述兩只公司債，有部分原因是質(zhì)押了珠海萬達(dá)商管的股份作為反擔(dān)保。金逸環(huán)球在今年1月份向中信建投、中盈盛達(dá)質(zhì)押了8052.89萬股、2013.39萬股珠海萬達(dá)商管股份，目前仍處于有效狀態(tài)。
成都碧桂園富高置業(yè)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA62QF3YXU 經(jīng)營狀況：存續(xù) 注冊資本：1111（萬元）
碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440606338202486K 經(jīng)營狀況：存續(xù) 注冊資本：1531960（萬元）
風(fēng)險情況： 自身風(fēng)險 0 變更提醒 999+ 關(guān)聯(lián)風(fēng)險 999+
住建部：債務(wù)違約不等同為“爆雷”或“資金鏈斷裂”
2023-12-14理性地看待房地產(chǎn)市場出現(xiàn)的問題，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。中央經(jīng)濟(jì)工作會議透露房地產(chǎn)三大任務(wù)
2023-12-13將化解房地產(chǎn)風(fēng)險放在首位，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。銀行房企密集座談，說明了什么？
2023-12-12摸底融資需求，改善融資環(huán)境。百強(qiáng)房企銷售降幅繼續(xù)擴(kuò)大，12月或迎改善
2023-12-07市場仍處于筑底階段，投資意愿尚無起色。- 房地產(chǎn)市場下行給地方一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算帶來的影響可控。
上海今年第12批次集中供應(yīng)樓盤公布：19個項目共5247套房源將上市
2023-12-05本次將上市19個商品住房項目，涉及悅云華庭、云悅名庭、映翠軒、奉發(fā)右岸晶邸等，共55.8萬平方米，合計5247套。萬科1-11月實(shí)現(xiàn)合同銷售金額3431.4億元
2023-12-051~11月，萬科累計實(shí)現(xiàn)合同銷售面積2209.2萬平方米，合同銷售金額3431.4億元，同比下降9.03%。- 截至2023年11月末，雅居樂集團(tuán)累計實(shí)現(xiàn)預(yù)售金額約419.2億元，同比下降31.7%；對應(yīng)銷售的建筑面積為281.2萬平方米，平均價為每平方米14910元。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
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- -0.91%
| 日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
